Vermögensmanagement

Ihr Nutzen von unserem Vermögensmanagement mit Investmentfonds:

  • Wir können Sie produktneutral beraten – eine umfangreiche Investmentfondspalette steht uns zur Verfügung. Dies ermöglicht einen differenzierten, langfristig orientierten Vermögensaufbau.
  • Wir haben den Zugang zu diversen Fondsplattformen wie die  DWS Partnerworld in Luxemburg, Frankfurter Fondsbank, ebase, die Fondsdepot Bank und die bank zweiplus in der Schweiz, die eine einfache und kostengünstige Depotführung ermöglichen.
  • Wir haben Zugriff auf die Daten von über 7.000 in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und können sie für unsere Kunden vermitteln.
  • Wir ermöglichen Ihnen bei auf Fondsplattformen geführten Depots Onlinebanking und somit den Einblick auf den aktuellen Depotstand.
  • Wir überprüfen regelmäßig die Struktur Ihres Depots und passen verschobene Gewichtungen durch unterschiedliche Wertentwicklungen in Absprache mit Ihnen wieder an. Fordern Sie unsere Musterdepots an. Dieser Service ist für unsere Kunden kostenlos.
  • Wir sprechen uns bei Bedarf mit Ihrem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt ab.

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