Unsere Kunden erwarten eine langfristige und sehr persönliche Betreuung, die sich am Bedarf der jeweiligen Lebensphase der Kunden orientiert. Durch Erfahrung und Qualifikation können diese Kundenerwartungen erfüllt werden. Unsere Schwerpunkte sind private Vermögensberatung und Vermögensmanagement.
Zufriedene Kunden
Jahre Erfahrung
Individuelle Beratungen
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1994 von Peter Zoller, der als Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Stuttgart Hohenheim mit Abschluss als Diplom Ökonom ausgebildet wurde. Das Unternehmen hat sich seitdem auf das Geschäft mit dem anspruchsvollen Privatkunden spezialisiert. Unsere Kunden schätzen, dass wir keiner Bank, Versicherung oder sonstigem Finanzdienstleister angeschlossen sind. Dies ermöglicht uns eine neutrale und bedarfsgerechte Beratung, den Zugriff auf ein umfangreiches Angebot und eine auf Vertrauen und Kontinuität basierende Zusammenarbeit.
Entdecken Sie die wesentlichen Merkmale unserer Dienstleistung
Wir entwickeln maßgeschneiderte Finanzstrategien, die auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt sind.
„Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet.“
Harry M. Markowitz (1959), Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 1990, aus: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, S. 3
Es gibt kein Investment mit höchsten Erträgen und niedrigstem Risiko. Die Lösung ist eine optimierte Streuung des Investments in voneinander unabhängige Märkte.
Unsere Produktneutralität garantiert Ihnen eine objektive und vielfältige Auswahl an Finanzlösungen.
Wir haben den Zugang zu diversen Fondsplattformen wie die Morgenfund in Luxemburg, Frankfurter Fondsbank, ebase, die Fondsdepot Bank und die bank zweiplus in der Schweiz, die eine einfache und kostengünstige Depotführung ermöglichen.
Wir haben Zugriff auf die Daten von über 7.000 in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und können sie für unsere Kunden vermitteln.
Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung.
Wir überprüfen regelmäßig die Struktur Ihres Depots und passen verschobene Gewichtungen durch unterschiedliche Wertentwicklungen in Absprache mit Ihnen wieder an. Dieser Service ist für unsere Kunden kostenlos.
Wir sprechen uns bei Bedarf mit Ihrem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt ab.
Wir legen Wert auf eine langfristige Beziehung, die auf Vertrauen und Transparenz basiert.
Wir optimieren das Portfolio und sprechen konkrete Empfehlungen aus. Wir bieten ein Vermögensmanagement mit Investmentfonds. Wir führen für Sie einen Depot-Check durch und ermitteln Ihre optimale Depotstruktur.
Um unseren Kunden eine hohe Beratungsqualität und eine fundierte Analyse ihrer Vermögenssituation zu gewährleisten, ist die Firma Zoller Finanzplanung Mitglied im AfW Bundesverband Finanzdienstleistung.
Ihr kompetenter Partner für Investmentberatung
Telefon: +49 711 8825530
E-Mail: info@zoller-finanzplanung.de
Adresse: Lindachweg 19, Leinfelden-Echterdingen, 70771, Deutschland
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