• Wir analysieren Ihre Ist-Situation
  Wir ermitteln die vorhandene Vermögenstruktur und die derzeitigen und zukünftigen Einkommensverhältnisse.
• Wir definieren gemeinsam Ihre Ziele
  Wir planen die Absicherung der Familie, die Altersversorgung und mögliche Renditeerwartungen.
• Wir zeigen Ihnen Lösungen auf
  „Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet.“
  Harry M. Markowitz (1959), Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 1990, aus: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, S. 3
  Es gibt kein Investment mit höchsten Erträgen und niedrigstem Risiko. Die Lösung ist eine optimierte Streuung des Investments in voneinander unabhängige Märkte.
• Wir führen für Sie Anpassungen durch
  Wir optimieren das Portfolio und sprechen konkrete Empfehlungen aus. Wir bieten ein Vermögensmanagement mit Investmentfonds. Fordern Sie unsere Musterdepots an.Wir führen für Sie einen Depot-Check durch und ermitteln Ihre optimale Depotstruktur.
• Wir kontrollieren und überwachen für Sie die Zielerreichung
  Wir führen einen Soll/Ist-Vergleich durch und analysieren eventuelle Abweichungen.

Für einen unverbindlichen Termin bitte hier klicken. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.